Comprendre l’impact des habitudes de consommation dans une étude de marché export vin

L’exportation du vin ne se résume pas à une question de volumes ou de prix. Avant même de penser à l’entrée sur un nouveau marché, il est essentiel de saisir en profondeur les mécanismes de consommation locaux. Les habitudes de consommation—qu’elles concernent le choix des couleurs, des styles, les occasions de consommation ou les circuits d’achat—sont le socle invisible sur lequel s’appuient toutes les stratégies gagnantes à l’international.

Omettre cette dimension, c’est risquer de “parler une langue commerciale” à côté des attentes concrètes, et de voir efforts marketing, investissement logistique et opérations commerciales rester lettre morte. Cette réalité est systématiquement observée dans les cas d’échecs retentissants à l’export, et inversement, parmi les succès durables.

Les “habitudes de consommation” désignent un ensemble de pratiques, d’usages, de préférences et de routines associées à la consommation du vin dans un pays ou un segment donné. Cela recoupe plusieurs dimensions :

• Les volumes : quantité moyenne consommée par habitant, fréquence d’achat (source : OIV, 2023).
• Les catégories privilégiées : vins rouges, blancs, rosés, effervescents, vins bio, etc.
• Les moments et occasions : consommation quotidienne, lors de repas, festive, à domicile ou hors domicile.
• Les types de formats : bouteilles classiques, bag-in-box, canettes, petits contenants.
• Les canaux d’achat : grandes surfaces, cavistes, e-commerce, CHR (cafés, hôtels, restaurants).
• La relation au prix : niveau de prix jugé acceptable par catégorie de vin, perception de la valeur.

Pour chaque marché cible, la hiérarchie de ces éléments varie fortement. Par exemple, le vin rouge dominait encore le marché chinois en 2022, représentant plus de 80% des importations de vin embouteillé, alors que l’Allemagne est sur le podium mondial du vin blanc. Quant aux États-Unis, ils se distinguent par le développement rapide du e-commerce vin avec une croissance de plus de 15% en 2021 (source : IWSR).

L’étude de ces variables, trop souvent reléguée en annexe, doit être intégrée dès la phase de cadrage d’un projet export.

• Mésadaptation de l’offre : Un producteur français exportant massivement des vins doux dans un pays où le sec est la norme s’expose à l’indifférence du marché.
• Erreur sur le positionnement-prix : Sous-estimer (ou surestimer) le plafond psychologique des consommateurs locaux débouche sur des stocks dormants ou des ventes non rentables.
• Mauvais choix de circuits de distribution : Offrir un produit gourmet dans un marché majoritairement orienté vers la grande distribution restreint la portée commerciale.

L’exemple des vins rosés en Scandinavie est parlant : leur part de marché y a longtemps stagné sous les 5% faute d’occurrences de consommation identifiées. C’est seulement après l’apparition d’événements “rosé d’été”, soulignant la convivialité et la saisonnalité, que la catégorie a décollé. (source : Systembolaget, Suède)

Recueillir des données fiables : sources et méthodes

• Statistiques institutionnelles : L’OIV, la FAO, Wine Intelligence, IWSR fournissent d’excellentes bases sur les volumes, segments et tendances annuelles.
• Enquêtes de terrain : Panel de consommateurs, entretiens qualitatifs auprès de prescripteurs, analyses de contenu (menus, sites e-commerce). En France, l’INSEE et FranceAgriMer publient régulièrement des études sur les pratiques nationales et internationales.
• Observations en points de vente : Étude in situ du référencement, de la théâtralisation, de la rotation des produits selon les types de magasins ou de restaurants.
• Analyse comparative : Benchmarks des offres concurrentes, des gammes, des prix pratiqués, des mises en avant (plv, design, storytelling).

Une synthèse croisée entre ces sources permet d’identifier :

• Le ou les “moments de consommation” dominants.
• Les critères subjectifs valorisés par le marché cible : origine, cépage, pureté, labels, packaging.
• Les attentes implicites en matière d’expérience consommateur.

Étude de cas court : le marché japonais

Le Japon, troisième marché d’export pour le vin français hors UE, illustre bien l’importance d’une lecture nuancée des usages. Les Japonais plébiscitent les petits formats (37,5 cl), consomment majoritairement le vin hors domicile, et montrent une sensibilité élevée au packaging et à l’adéquation mets-vins. D’après l’Agence Japonaise du Commerce Extérieur (JETRO, 2023), 62 % des consommateurs associent spontanément le vin à un repas, et 78 % se disent attentifs à l’origine et au design de la bouteille. Investir sur l’esthétique, sur la formation des restaurateurs et sur le storytelling adapté se révèle alors bien plus efficace qu’une communication centrée sur la tradition française uniquement.

Typologies de marchés et adaptation produit

• Marchés “expérientiels” : États-Unis, Royaume-Uni ; focus sur l’innovation, la praticité (twist off, canette), storytelling fort.
• Marchés “tradition-règle” : Italie, Espagne ; respect du format classique, valorisation de l’histoire produit, importance de l’appellation.
• Marchés en mutation rapide : Corée du Sud, Brésil ; montée des vins bio, du sans alcool, croissance du e-commerce, opportunité de tester des formats ou styles innovants.

Cette pluralité appelle à une gamme flexible ou, à minima, une fine segmentation dans la présentation commercialisée à l’export.

Ajuster prix et communication : attentes locales et enjeux de perception

• Prix psychologiques : En Allemagne, 75 % des ventes se réalisent sous 6 € (source : Statista, 2022). Un positionnement supérieur exige justifications tangibles (bio, exclusivité, région premium).
• Messages clés : L’origine “France” demeure puissante en Corée du Sud, mais le certificat bio y double l’acte d’achat chez les urbains de moins de 35 ans.
• Supports et influenceurs : La recommandation en boutique reste clé au Japon, tandis qu’aux États-Unis, 70 % des jeunes adultes se forment à l’œnologie via les réseaux sociaux et YouTube (Wine Market Council, 2023).

Les habitudes de consommation évoluent vite : les modes de vie urbains, la digitalisation ou encore les préoccupations écologiques influencent de plus en plus les attentes des consommateurs.

• Le bio et le sans-alcool progressent partout : selon IWSR, le marché mondial du vin sans alcool affiche +7 % de croissance annuelle depuis 2019.
• L’essor du D2C (vente directe au consommateur) a doublé aux États-Unis depuis 2017 (Wine Direct, 2022), remodelant la relation producteur-consommateur.
• L’achat multicanal s’impose dans tous les grands marchés. En Chine, les ventes e-commerce de vin représentent près de 25% des importations de vin embouteillé (Vinexposium, 2023).

Un exportateur efficace doit donc systématiser la veille sur les habitudes émergentes, via la participation à des salons internationaux, la souscription à des études sectorielles et l’écoute active des dynamiques sociales (réseaux sociaux, forums spécialisés locaux).

Pour transformer cette connaissance en avantage stratégique, il est recommandé de :

1. Structurer l’étude en modules : Description quantitative du marché, analyse fine des habitudes de consommation (occasions, valeurs, attentes), identification des circuits et des influenceurs.
2. Adapter la gamme, le discours et la logistique au plus près des réalités observées : packaging, offres spécifiques (cartons panachés, étiquettes bilingues).
3. Privilégier une approche test & learn : Lancer d’abord des volumes pilotes sur des segments ou circuits porteurs puis ajuster.
4. Associer des partenaires locaux : distributeurs, importateurs, experts du marché ciblé—pour valider ou infirmer les hypothèses sur les habitudes de consommation.
5. Planifier l’évaluation régulière : Questionnaires consommateurs, revue des ventes, analyse « post-mortem » en cas d’échec… Pour ajuster le tir au fil du temps.

Une analyse sérieuse des habitudes de consommation n’a rien d’anecdotique : elle permet de révéler, bien en amont, des différences culturelles, sociales et opérationnelles qui conditionnent la réussite commerciale. Adapter son produit, son discours et sa projection commerciale n’est possible qu’en comprenant ce qui fait sens pour les consommateurs visés. Ainsi, toute stratégie export gagne à replacer ce diagnostic au centre de la réflexion, en faisant de l’habitude de consommation non pas une simple variable d’ajustement, mais un levier de création d’opportunités.

Sources : OIV, Vinexposium, IWSR, Wine Intelligence, Statista, Wine Market Council, Institut Français de la Vigne et du Vin, JETRO, Systembolaget, Wine Direct, FranceAgriMer.